AI基金华商鑫安混合（004895）披露2025年一季报环球策路，第一季度基金利润714.93万元，加权平均基金份额本期利润0.155元。报告期内，基金净值增长率为9.11%，截至一季度末，基金规模为8073.27万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月22日，单位净值为1.723元。基金经理是陈恒，目前管理4只基金。其中，截至4月22日，华商鑫安混合近一年复权单位净值增长率最高，达10.87%；华商新常态混合A最低，为-5.78%。
基金管理人在一季报中表示，接下来，我们将在以下几方面做好积极应对： 根据跟踪调研，对关税影响做出较客观的评估，调整重仓个股的赔率。对风险敞口较大，行业暂时呈现出较强负贝塔的个股调整胜率评估。根据最新的年报、季报数据更新配置的贝叶斯模型。在市场波动较大的时候适当提高换手率，在极端情况下勇于根据模型信号换仓。 我们密切跟踪经济指标与政策方向，判断经济走向与产业动态，在投资上坚持组合配置，行业搭配，严格管理个股风险敞口，力求更小回撤，让投资收益长期稳健增长。本组合在市场震荡中坚持以中长期成长为矛，合理估值为盾，结合市场热力图，精选个股，把握时机。
截至4月22日环球策路，华商鑫安混合近三个月复权单位净值增长率为1.17%，位于同类可比基金333/918；近半年复权单位净值增长率为4.80%，位于同类可比基金128/918；近一年复权单位净值增长率为10.87%，位于同类可比基金276/918；近三年复权单位净值增长率为-1.71%，位于同类可比基金312/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2136，位于同类可比基金317/909。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为39.97%，同类可比基金排名392/900。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.11%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.93%，同类平均为80.16%。2023年末基金达到93.51%的最高仓位，2019年上半年末最低，为71.12%。
截至2025年一季度末，基金规模为8073.27万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是九号公司、青达环保、纳睿雷达、特锐德、吉祥航空、厦钨新能、绿能慧充、安克创新、道通科技、东睦股份。
核校：杨澎环球策路
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